El prospecto está en el WhatsApp de alguien.
Llegan por el formulario de la página, por Facebook, por el celular del vendedor y por un conocido. Cada uno se queda donde cayó, y la única lista completa de con quién estás hablando no existe.
Un solo embudo, no cinco bandejas
Todo entra al mismo lugar.
Formulario de la página, correo, WhatsApp, llamada y campañas de Meta. Cada prospecto queda con su origen, que es el dato que después dice dónde vale la pena gastar.
Cada prospecto tiene dueño y siguiente paso.
La asignación es automática por reglas, no por quién contestó primero. Y lo que no tiene fecha de siguiente contacto se marca solo.
La conversación completa, no el pedazo que alguien recuerda.
Correos, llamadas y notas quedan contra la oportunidad. Cuando el vendedor se va de vacaciones o se va de la empresa, la relación se queda.
La oportunidad que cierra se vuelve cotización.
Sin recapturar al cliente ni las partidas. Es la diferencia entre un CRM pegado con cinta y uno que es parte del mismo sistema que factura.
Lo que trae de origen
- Prospectos y oportunidades
- Embudo por etapa
- Asignación automática
- Correo ligado a la oportunidad
- Registro de llamadas
- Prospectos de Facebook e Instagram
- Tareas con fecha
Lo que necesitamos de tu lado
Un CRM se cae siempre por lo mismo, y no es el software:
- Cuáles son tus etapas de venta reales, no las del manual.
- Quién atiende qué: por zona, por producto o por tamaño de cuenta.
- Que dirección revise el embudo cada semana. Sin eso nadie lo va a llenar.
Antes de comprar nada
Guías que resuelven parte de esto sin software, y que sirven aunque nunca nos compres.
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Lo que nos preguntan de esto
- ¿Se conecta con WhatsApp?
- Sí, y es por donde entra la mayoría de los prospectos en México. Lo que hace la diferencia no es el canal, es que la conversación quede contra un prospecto con dueño y no en un teléfono personal.
- ¿Mis vendedores ven las cuentas de los demás?
- Lo que tú decidas. Los accesos van por rol, así que un vendedor puede ver solo lo suyo y un gerente el consolidado de su zona.
- ¿Reemplaza al CRM que ya usamos?
- Puede, y a veces no conviene. Si el que tienes funciona y tu equipo lo usa, el argumento para cambiarlo es que aquí la oportunidad se convierte en cotización sin recapturar. Si eso no te pesa, quédate donde estás.
Las demás están en las preguntas generales.